Osnovne lakiCRM kategorije

Osnovne lakiCRM kategorije i njihove međusobne povezanosti i međudjelovanja temelj su funkcionalnosti lakiCRM-a:

• klijenti/potencijali - pravni subjekti u poslovanju (klijenti, potencijalni klijenti i dobavljači)
• kontakt osobe - fizičke osobe, mogu biti povezane s klijentima/potencijalima 
• aktivnosti - temeljni mehanizam evidencije i praćenja CRM procesa, koristi se također za billješke, alarme i radne naloge
• dokumenti/prodajne kategorije: potencijali, prodajni tragovi, prilike za prodaju, ponude, računi, otpremnice

Aktivnosti i dokumenti imaju niz obilježja po kojima ih je moguće pratiti i koristiti ih u naprednom pretraživanju laki CRM modulima:

• Poveznica s klijentom i/ili kontaktom
• datum, početak, kraj
• Alarm
• Vrsta aktivnosti: zadatak, telefonski poziv, radni nalog
• Status: neriješeno, u tijeku, riješeno uspješno, riješeno neuspješno
• Povezana aktivnost: za grupiranje aktivnosti, koristi se u praćenju aktivnosti po radnom nalogu
• Pripadnost određenoj kampanja, za praćenje uspješnosti kampanje
• Kategorija posla: praćenje utroška vremena po vrstama obavljenih poslova
• Hitnost, važnost, prioritet: formiranje prioritetne to-do liste
• Nositelj: djelatnik koji je obavio aktivnost/izdao dokument